康耐视Q2业绩超预期 AI视觉需求强劲指引上调 前沿热点

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CFi.CN讯：康耐视第二季度收入达到2.913亿美元，同比增长16.9%，虽略低于分析师2.933亿美元的预期，但调整后每股收益0.45美元超出预期0.42美元，调整后EBITDA也大幅优于预期。

经营利润率从去年同期的17.4%提升至29.4%。管理层表示，AI赋能的机器视觉平台持续扩展，同时客户结构多元化取得进展，是业绩的主要支撑。成本控制和效率改善进一步推动了盈利能力提升。

公司给出第三季度收入指引中值为3.1亿美元，高于分析师2.821亿美元的预期，全年调整后EPS指引中值1.66美元，超出市场预期11.8%。

分析师电话会上重点关注数据中心业务机会。CEO指出，AI复杂度增加和数据中心大规模建设正创造长期视觉系统需求。新款AI二维检测产品在复杂电子和服务器机架领域获得积极反馈。

公司正更多依靠渠道合作伙伴拓展客户，减少直接销售人员扩张需求。针对内存价格上涨带来的成本压力，近期提价举措将起到缓冲作用，但时间错配可能短期影响毛利率。

管理层认为电子行业整体需求依然强劲，技术升级和渠道扩张提供支撑。投资者需重点跟踪AI视觉产品的落地速度、渠道变现能力以及内存价格和供应链对毛利率的潜在影响。数据中心与电子业务的表现将是公司维持增长势头的关键。