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8月15日，据深圳证券交易所披露的信息显示，大悦城控股集团股份有限公司（大悦城，000031.SZ）2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目已获通过。
该笔债券类别为小公募，拟发行金额50亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，项目状态为“通过”。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将20亿元用于偿还存量公司债券，30亿元用于偿还其他到期债务。
项目受理日期为2022年5月23日，项目更新日期为2022年8月15日。经中证鹏元2022年6月9日综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券未评级。
财务数据显示，大悦城控股集团近三年及最近一期（2019年至2021年，及2022年前三个月）发行人分别实现营业收入337.94亿元、384.45亿元、426.14亿元和81.81亿元，营业毛利率分别为41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。
近三年及最近一期，发行人负债总额分别为1417亿元、1542亿元、1606亿元和1573亿元，资产负债率分别为76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。
在大悦城2021年公司业绩会上，对于2021年及2022年一季度经营活动现金流净额均为负数的原因，大悦城总会计师吴立鹏解释，2021年，经营活动产生的现金流量净额-84.64亿元，主要是2021年新获取土地储备，新增项目土地支出、开发项目建造支出及税费支出合计485.92亿元，而当年销售回款、租金收入等经营流入400.10亿元，致使当年经营现金流净额为负。2022年一季度，经营活动产生的现金流量净额-3.36亿元，主要是开发项目建造支出50.76亿元，支付各项税费30.24亿元，支付给职工以及为职工支付的现金6.25亿元，而一季度销售回款、租金收入等经营流入65.13亿元，其他经营净流入18.61亿元，不足以覆盖各项支出，以上因素综合致使一季度经营现金流为负。公司将着力强化经营能力，提升开发效率、加快周转、精细管理、狠抓执行，确保按进度完工、按进度销售、按进度回款、按进度结算，推动经营性现金流的改善，力争实现回正。
大悦城2021年的年报数据显示，截至2021年末，公司有息负债总额717.98亿元。其中公司银行贷款占比59%，直接融资占比16%，信托借款余额为64.5亿元，信托占比9%，加权平均融资成本4.91%，剔除信托后的融资成本约在4.83%。
对于2022年的融资计划，吴立鹏称，2022年以来公司正在积极争取公司债券及中期票据额度，目前已经取得50亿元中期票据额度，年内安排部分发行。此外，公司已经与招行及浦发银行签订共计200亿元并购贷款合作协议，将视并购标的情况按需提款。截至2021年末，公司银行贷款授信总额1426亿元，可使用额度673亿元，在手额度充裕。
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