早前，光通信行业知名市场机构LightCounting发布最新一期的光通信产业报告，公布了光模块行业10年来TOP10供应商的变化。
2020年，TOP10榜单被中国光模块供应商“霸榜”。分别是位居第2的旭创科技、第3的华为、第4的海信宽带、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG华工正源。
日前，这几家中国光模块上市公司公布了其2021上半年业绩。
需要先说明的是，中际旭创和华工科技是上市公司的主体，业务更多元，苏州旭创和华工正源分别是其全资子公司，也是这两家公司光通信业务的主体，图表中也列出了相应的营收和利润数据，更直观的对比各家同类业务的业绩表现。
海外市场有亮点，上半年平稳
客观来说，今年上半年电信市场的光模块需求偏淡，这从三大运营商近期披露的上半年资本开支情况就能直观的感受到，中国移动5G投资完成45.63%，接近“一半”;中国电信的5G开支完成27.8%，不及目标三分之一;中国联通虽然没有披露具体数字，但从整体支出来看，有点才“上道”的意思。
在2021中国光网络研讨会期间，海信宽带CTO李大伟指出，5G无线光模块业务在去年第三季度后，到今年上半年，出现断崖式下跌，需求十分惨淡。中际旭创也在其半年报中指出，上半年，国内5G和数通市场的需求同比有所减弱，因此报告期内公司的营业收入较去年同期基本持平。
LightCounting也在最新一期的市场调研报告中指出，2021年，另一个持续逆风的市场在中国。海外供应商包括AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，尽管中国三大运营商的收入显著增长，但中国客户的需求普遍疲软。
虽然国内市场的需求偏淡，但是海外市场保持着高增长态势。LightCounting指出，云服务提供商和ICP的开支继续保持快速增长态势;此外，西方CSP也表现出了强劲的收入增长，设备采购量也逐节攀升。
上半年旭创科技海外销售收入达人民币24.12亿，新易盛海外销售收入达11.54亿元，占营收比重均超过80%。光迅科技的海外业务虽然不及前两家的体量，但收入也同比增长44.37%。
对于华工正源而言，光通信板块围绕智能“光联接+无线联接”向产品多元化演进。成功开拓网络终端新领域，Joinsite系列无线小站产品大批量发货，收入规模同比增长 877%。光学业务依托“棱镜+码盘”新业务，收入同比增长90%。
国内市场盼回暖，下半年可期
进入到下半年，或许将是一番新景象。
5G建设全面提速。过去的两个月里，国内四大运营商相继完成了今年的5G无线主设备集采。中国移动和中国广电联合集采48万站700MHz 无线网主设备;中国电信和中国联通联合集采24.2万站2.1GHz 5G SA无线主设备，投资金额超过580亿元。当时也得到了资本市场的普遍认可，这几家头部光模块厂商的股价应声大涨。
除了5G网络相关的资本开支之外，以天翼云和移动云为代表的运营商云也将持续发力，纷纷表示将加大数据中心、云资源、ICT等方向的投资建设力度。未来三年，中国电信将投入超过500亿元用于云网融合新型基础设施，中国移动也将投入超过160亿元用于云资源新型基础设施项目。
当然，海外市场仍将保持增长态势。从海外四大云巨头厂商Amazon、Facebook、Microsoft和Google披露的信息看，Facebook明确表示2021年资本开支预期为 190-210 亿美元，相对2020年的160亿美元大幅提升，并表明今年的主要投入方向为数据中心、服务器、基础网络设施以及办公设施。Amazon、Microsoft以及Google也在财报中披露将进一步加大基础设施投资以支撑云业务的增长。
毫无疑问，数字经济时代，由于数据流量的激增，全球互联网头部企业加速数据中心的建设，资本支出持续增长。同时在电信市场，5G网络建设全面提速，千兆宽带网络建设同样如火如荼。数通和电信需求共振的大环境下，给光模块产业带来了更明朗的市场机遇。
不过，LightCounting也点出了光模块市场正面临的不利局面，那就是芯片组件短缺带来的供应链风险。目前已经有多家光通信产业链上的光模块厂商、设备厂商都表示供应链问题将会影响未来几个季度的业绩。市场也普遍认为，芯片和组件短缺问题还需要几个季度才能完全解决。
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