【环球速看料】上坤地产：优先票据交换要约完成 将发行 2.22 亿美元新票据

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7 月 19 日，上坤地产集团有限公司发布有关 2022 年到优先票据的交换要约及完成发行新票据公告。

公告称，公司谨此澄清，2022 年 7 月 15 日公告中作为交换代价发行的资本化利息存在约整疏忽算数错误。将发行的资本化利息金额应为 1256.5 万美元。因此，将发行的新票据本金总额应为 2.22 亿美元。除上述者外，公司确认并无其他须就交换要约作出的澄清。

上坤地产表示，于 2022 年 7 月 18 日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已完成。

于同日结算的交换代价包括向已根据交换要约有效提交交换票据的合资格持有人发行 2.1 亿美元的新票据；及发行 1256.5 万美元的新票据作为资本化利息。根据交换要约有效提交作交换并已获接纳的 2.1 亿美元交换票据已被注销。

于注销后，交换票据的余下尚未偿还本金额为 20 万美元。新票据自 2022 年 7 月 18 日起按年利率 12.25% 计息，并于 2023 年 1 月 18 日及 2023 年 7 月 17 日分期支付。

其已取得使建议修订生效所需的必要同意。根据同意徵求声明，公司已签署同意票据契约的同意补充契约。同意补充契约由本公司、附属公司担保人（定义见该等公告）及同意票据契约的受託人为遵照同意票据契约所载的条件使建议修订生效于 2022 年 7 月 15 日（" 生效时间 "）订立。诚如同意徵求声明所述，建议修订已删除或修订同意票据契约中的若干条文。有关建议修订的详情，同意票据持有人应参阅同意徵求声明。自生效时间起及之后，各现有及日后同意票据持有人将受经同意补充契约修订及补充的同意票据契约的条款所约束，而不论该持有人是否已发出同意。

此外关于余下交换票据，上坤地产指出，公司可能无法根据余下交换票据的条款及时于到期时还款。对于尚未偿还的交换票据，公司将继续与相关持有人沟通。尽管交换要约及同意徵求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。

根据交换票据的条款，交换票据的所有尚未偿还本金额连同应计利息于到期日 2022 年 7 月 21 日到期应付。截至本公告日期，本公司预期其可能无法偿还余下未提交本金 20 万美元的本金及╱或利息，相当于 2022 年 7 月 21 日交换票据尚未偿还本金额的约 0.1%。于 30 天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至本公告日期，该违约事件尚未发生。

截至本公告日期，上述情况并未导致且不会导致同意票据项下的任何违约。董事会认为，上述情况对本集团的业务营运并无任何潜在重大影响。

（责任编辑：蒲莎莎 ）